营业部理财顾问岗位职责

营业部理财顾问岗位职责

在现在的社会生活中，各种岗位职责频频出现，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的营业部理财顾问岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

营业部理财顾问岗位职责1

一、岗位职责：

1、组织并参与各类市场营销和客户服务活动；

2、通过对客户的综合理财需求分析，提供资产配置方案；

3、完成总部、分公司及营业部安排的.其他工作。

二、任职条件 ：

1、全日制本科及以上学历，经济、金融、管理类相关专业优先；

2、具有证券从业资格；

3、具备良好的客户沟通及团队协作的能力；

4、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。

营业部理财顾问岗位职责2

一、工作内容

1、负责市场开发工作；

2、负责向客户推介公司的各项产品；

3、根据公司分级分类服务流程和规范，负责个人各下客户的服务工作；

4、负责个人名下客户的信息维护；

5、积极参加公司和营业部组织的各项营销活动，服从管理和工作分配；

6、完成公司及营业部交办的其他工作。

二、我们希望你是什么样的人？

1、大专及以上学历，专业不限；

2、年龄40岁以下；

3、取得证券从业资格证书（或积极备考中）

4、热爱市场开发和客户服务工作，热情大方，善于沟通